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国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工

来源:欧宝体育app下载 作者:欧宝体育下载地址  |  发布时间: 2022-08-17  |   1   次浏览

  今天这行情,有非常明显的过节效应,大盘在大茅台的带动下收阳,成交量萎缩,个股继续跌跌跌,办公室的大佬们,放假的放假,喝茶的喝茶,刚吃完午饭就开始约人晚饭+宵夜。

  下一阶段,伴随着流动性的边际收紧,流动性驱动的行情或将告一段落,而随着经济的持续复苏以及上市公司业绩的回升,业绩支撑和提振的市场向好趋势或将延续。这个时候,市场或有阶段性的分化和结构性的调整,主要应该关注于估值低位以及业绩持续向好的相关品种。

  当前,春节前后,市场不会以后太大的波动,根据以往的历史参考,继续保持震荡的可能性较大,均衡配置持股过节的同时,可适当进行个股博弈。

  对于指数来说,这里阶段性的调整存在很大概率的“黄金坑”,但对于板块和个股还需要区别对待。在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。

  据行业网站数据,近期国内环氧树脂市场价格持续上扬,上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高,厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘,华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨,全周上涨750元/吨,涨幅近3%;黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨,全周上涨600元/吨,涨幅逾3%。年初至今,华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。

  分析指出,当前厂商心态稳固,在市场节前补货转淡之际依然推高报价,归根结底,此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好。供给面来看,截止上周,液体环氧树脂开工率在六成左右,固体树脂整体负荷较低,开工率不足四成,目前厂商出货无压力,商谈重心屡屡走高。需求面来看,终端市场如下游电子、涂料行业需求向好,节后需求将继续释放。此外,上游原料双酚A及环氧氯丙烷价格持续坚挺,对环氧树脂价格有较强成本支撑。综合来看,预计环氧树脂高位运行至年后复工。

  阿科力(603722)公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

  据媒体报道,近日中环、隆基硅片先后提价,值得关注的是中环G12(T175um)产品售价执行5.6元/片,与前期价格相比上涨0.12元/片,以及隆基182mm上涨0.15元/片,涨至4.05元。当前硅片企业规划频出,高景太阳能与中环股份近日分别投资新建50GW硅片产能,且均是210大硅片,释放大量单晶硅生长及硅片加工设备需求。

  分析师认为,大尺寸产品短期仍供不应求、叠加硅料价格持续上涨,导致硅片提价,有望带来硅片厂商盈利能力提升,进而利好硅片设备龙头。为下游产业链扩产需求,叠加满足竞争性扩产、大尺寸及N型技改因素,2021年硅片扩产规模将维持较高增速。据不完全统计,国内光伏单晶硅产能预计2020至2022年三年有望提升超过300GW,除单晶硅双龙头隆基股份与中环股份积极扩产外,晶科、晶澳、上机等企业均规划了较大规模的硅片项目,光伏行业正处景气周期,硅片端布局正热,产能有望快速爬坡,持续带来增量晶体硅生长及硅片加工设备需求。同时新增产能或将加速老产能退出,硅片行业进入竞争性扩产,进一步推升设备需求。

  捷佳伟创(300724)电池片设备龙头厂商,受益于PERC高效产能扩张。

  迈为股份(300751)是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头,核心真空设备(CVD、PVD)能力领先,有望成为HJT(电池+组件)整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。

  诺德股份(600110)接受机构调研时表示,近期新能源锂电产业整体景气度持续,锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满,产品价格随行就市。目前看,铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下,出现了客户主动加价争取订单的情况,行业铜箔加工费整体有回升上涨情形。2020年全年铜箔加工费价格在历史低位,2020年12月加工费开始小幅度的回升,到现在铜箔价格有几次恢复性上涨。整体提价是2021年1月份以后。总体提价幅度在5000至15000元区间,提价后,加工费回升到了基础价,但目前的加工费还是处于历史比较低的位置。当下铜箔加工费的波动情形是行业景气度提升的回升上涨。行业基本判断是2021年会超过历史加工费的水平。

  目前公司铜箔产能为年产4.3万吨。公司子公司青海电子经2019年下半年至2020年8月年产2.5万吨产能技改升级后,产能利用率逐步提升,目前单月产量在3000吨左右。标准铜箔(电子铜箔)占比约10%,锂电铜箔50%是6um铜箔,20%左右是8um的铜箔,剩下是4-4.5um的铜箔。客户结构方面,国内一线客户供应稳定,海外的客户主要有LG化学、特斯拉、SK,客户数量虽然不多,但都形成了规模化的供应关系,目前锂电铜箔海外订单占比接近1/3。

  据艾比森(300389)官微消息,近日,公司面向全球首发Micro LED显示产品,展示艾比森多年的技术研究成果,以实际行动引领Micro LED产业化进程,此举也标志着艾比森向Micro LED产业进军迈出关键一步。此次发布的全系列Micro LED产品基于艾比森自主知识产权HCCI技术,采用倒装COB封装技术,集成艾比森核心HDR3.0算法和智慧显示技术,实现了高亮、高对比度、低功耗、智慧显示,为客户提供技术领先、效果卓越、体验优良的LED显示产品。随着5G+8K超高清智能微显示时代的到来,Micro LED凭借高画质、广色域、高反应速度、绝佳稳定性等优点成为业界翘首以待的新一代显示技术。

  乘联会:1月新能源乘用车批发销量达到16.8万辆,同比增长290.6%。

  中宣部版权管理局等三部门联合部署开展集中行动,严厉打击春节档院线电影盗录传播。

  海南省交通运输厅:发布《关于海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇进口企业资格认定有关事宜的公告》。

  海南发展(002163)子公司完成技改点火,产品定位为超薄大尺寸光伏玻璃。

  东方雨虹(002271)拟投资10亿元建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。

  唐人神(002567)1月生猪销售收入同比升276%,环比升17.5%。

  容百科技(688005)全资子公司投资29亿建设高镍正极材料生产线二期。

  江淮汽车(600418)1月汽车销量5.77万辆,同比增长54.62%。

  中核钛白(002145)上调国内客户各型号钛白粉销售价格1000元/吨。

  特变电工(600089)拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目,一期10万吨项目拟投资80亿元。

  周一,北上资金当日净买入79.29亿元,已连续7个交易日净买入,2021年以来累计净买入732亿元。从沪股通、深股通前十大活跃股情况看,2021年以来沪深两市每日活跃股中,共有31只个股出现北上资金净买入,19只个股被净卖出。其中宁德时代净流入金额居首,为48.88亿元,招商银行、中国平安、阳光电源、东方财富、牧原股份等个股北向资金净买入超20亿元。五粮液遭净卖出94.07亿元,位居净卖出榜首位,贵州茅台、海康威视、伊利股份等个股净卖出居前。从行业来看,食品饮料行业遭北上资金大幅净卖出,2021年以来累计净卖出额超过200亿元。金融、新能源车和光伏三大板块净买入金额居前,其中金融板块年内累计净买入117亿元居首,新能源汽车和光伏板块分别净买入金额为47.8亿元和39.5亿元。

  周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.03%报3532.45点,深成指涨1.75%报

  15269.63点,创业板指涨2.64%报3278.06点。两市共计成交8062亿元,较上个交易日减少849亿元。盘面上,酒店及餐饮、丙烯酸、有机硅、环氧丙烷等板块涨幅居前;注册制次新股、快手概念、高送转预期、烟草等板块跌幅居前。

  盘后龙虎榜数据显示:田中精机获1游资和2机构买入,买入净额为4118.28万元;中国出版获2游资买入,买入净额为2121.72万元;兴发集团获2游资和1机构买入,买入净额为2681.47万元;四维图新获2游资买入,买入净额为2.91亿元;卫星石化获1游资和2机构买入,买入净额为4913.19万元;联泓新科获4机构买入,买入净额为5743.89万元;中联重科获2游资和2机构买入,买入净额为2.39亿元;一心堂获2游资和3机构买入,买入净额为2616.89万元。

  冠中生态:申购代码300948,发行价格13.00元/股,发行市盈率20.38倍。可比公司:铁汉生态(300197)。

  奥雅设计:申购代码300949,发行价格54.23元/股,发行市盈率31.92倍。可比公司:杭州园林(300649)。

  海泰新光:申购代码787677,发行价格35.76元/股,发行市盈率45.54倍。可比公司:迈瑞医疗(300760)。

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